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  • 国产化,一点也不能放松

    本文来自微信民众号:宁南山(ID:ningnanshan2017),作者:宁南山,头图来自:视觉中国

    拜登中选了,尽快正式程序还没有走完,国内的股市已对此做出了回响反映,上证指数在11月5日拜登选情抢先时上涨了1.3%,11月6日稍微下跌了0.24%,在周末拜登的选举人票数一举打破270票而且美国主流媒体宣告拜登胜选后,11月9日周一又大涨了1.86%。尤其是半导体板块的股票,涌现了普遍性的上涨。

    从股市的回响反映,可以看出市场是迎接拜登上台的,而且发生了中美情势会发作慌张的预期。

    然则我想说,中国半导体产业有本日全国一致的搞国产化的局势来之不易,许多企业是被情势逼着快上国产装备,万万不要因为预期会慌张,又放慢了国产化的脚步。

    本文是一篇漫笔,我想说三个看法:

    第一个看法,外部的压力加速了我们的国产化进度,但我们的国产化进度不该当因为外力的变化而变化,而是要关注美国是不是还具有制裁的权利,只需美国还手握制裁的权利,那末国产化就一刻也不能放松。

    本日的国产化局势来之不易,假如因为对情势的慌张预期而放松,会让本身面临庞大的风险。华为可以说是高枕无忧的典范了吧,2018年复兴事宜迸发之前,华为就已很早就入手下手了手艺的贮备和研发。

    但纵然是华为,也没有估计到美国的袭击会云云凶猛。2019年6月,华为创始人兼CEO任正非在深圳与数字时期三大头脑家的个中两位,《福布斯》有名撰稿人乔治·吉尔德和美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·内格罗蓬特举行100分钟的交换和说话时说:“没有想到美国袭击我们华为的计谋决计云云之大、云云之坚持不懈。

    同时我们也没有想到,美国在计谋袭击我们的面云云之普遍,不仅是袭击零部件供给,还制止我们列入许多国际组织,不能跟大学增强协作,不能去运用美国身分的任何东西,以至不能跟有美国身分的网络连接。”

    一样的另有国产半导体制作厂家,因为受2018年复兴和2019年华为实体清单事宜影响,实在也在不停的推动国产化,然则我以为,国内制作厂的许多人虽然在不停推动国产化。

    然则实在也是以为本身被美国制裁的大概性应该很小,毕竟又没有向伊朗卖东西,又没有向军方供货,气力又微小还要挟不到美国。然则本年5月份的美国新禁令,直接限定了本地制作厂家在120天以后也不能向华为供货了,让他们直接失去了大客户,同时市场发生了美国将要制裁中国制作厂的传言。

    连Tik Tok,微信如许的互联网公司,也毫无来由的被美国特朗普政府列入了禁令的名单,那末本地制作厂为何就不会被袭击呢?这让本地制作厂内部搞国产化的头脑越发一致了,对国产化的迫切性熟悉越发提高了。

    从数据上看,本年5月份的华为新禁令以后,第三季度国产装备中标数目飙升,依据国泰君安对本年第三季度的本地制作厂公开招标效果统计,国内IC 装备厂商在前道装备范畴,2020年Q3 算计中标量创汗青新高。10家国内装备厂商单季度算计中标装备量为89 台,环比增进约100%,和2019年第三季度比拟,同比增进300%。

    国产化,一点也不能放松插图

    我在想,为何第三季度倏忽间购置国产装备会增进这么多呢,这个国产化的节拍和强度显著比之前提拔了,这些采购是来自差别厂家的差别装备,是纯真的因为多量来自差别厂家,差别品种的装备都刚好在Q2经由过程产线考证了,所以在Q3入手下手放量购置,或许是本地制作厂的采购节拍刚好在2020年Q3异常麋集,所以致使国产装备采购数目飙升?

    我以为这内里一定是有美国要素存在,5月的华为新禁令直接影响到了国内制作大厂,而且市场发生了美国将要制裁中国各大制作厂的传言,让国内制作大厂遭到了直接的刺激,扬弃了空想,不能不大大加速。

    企业是由人构成的,人老是会有灾难落在本身身上之前总以为不会是我的主意,如今市场又入手下手发生中美慌张的预期了,股市大涨,然则国产化基本就不能放松,而是必需坚持加班加点马不停蹄的态势,不然假如美国新的禁令假如在某天倏忽来临,到时候措手不及,终究吃亏的照样本身。

    10月9日,针对外界的传言,中芯国际宣布了通告,确认了购置装备须要美国BIS事前审批,通告的症结信息以下:“经由多日与供货商举行讯问和议论后,本公司知悉美国商务部工业与安全局(Bureau ofIndustry and Security)已依据美国出口控制条例EAR744.21(b)向部份供货商发出信函,关于向中芯国际出口的部份美国装备、配件及原物料会遭到美国出口控制划定的进一步限定,须事前请求出口许可证后,才向中芯国际继承供货。针对该出口限定,本公司和美国工业与安全局(Bureau of Industry and Security)已展开了开端交换,我们将继承主动与美国相干政府部门举行沟通。”

    这则通告我看了好几遍,中芯国际并没有做错什么,美国的限定是毫无道理的,但在面临美国的无理限定时,通告的内容平淡无奇,没有对此表达任何不满和责难,我置信并不是因为这些心情不存在,而是因为企业的生存和生长,还须要依靠美国人供应装备和材料,当美国人手握制裁的权利时,我国的企业就是这么没法。

    国产化不能因为中美关系的变化就放松,我们应该关注的重心是美国是不是具有制裁的权利,而不是美国有多大大概性制裁。

    只需美国还手握制裁的权利,那末纵然制裁的大概性再低,只需大棒一落下,那关于被制裁企业来讲就是100%。换言之,国产化的进度不该遭到中美关系慌张或许慌张的影响,经由过程关注中美情势的变化,从而推断国产化是放松照样抓紧,这类头脑体式格局是毛病的,国产化的进度应该只受美国另有无在该范畴制裁的权利这个要素影响。

    第二个看法,半导体国产化是一个浩荡的工程,现在的国产化进度,纵然马不停蹄,也要2022年~2023年以后才完成较低水平的国产化,不具有放松的前提。

    美国的制裁权利从基本上来讲,照样来自于美国的手艺优势,既然手艺优势给予美国制裁的权利,反之国产化带来的手艺提拔可以褫夺美国制裁的权利,具有严重的意义。

    2020年~2023年是完成28nm工艺节点国产化(去美化)的症结时间段,须要高度慌张的运转起来推动国产化,到时候包含半导体生产装备,材料,EDA东西软件等假如能完成28nm工艺节点以至更高制程的去美化,虽然先进制程受制于EUV光刻机和其他先进工艺节点装备等照样搞不定,然则已可以保证华为和其他中国企业的基本生存,而且为持续生长奠基了基本,这也意味着美国将没法经由过程半导体手艺制裁祛除中国企业,其制裁的权利将会被大大减弱。

    然则到现在为止,可否在2023年之前完成这个目的是存有疑问的,因为这是我们从未做过的事变,也是一个浩荡的工程。

    像半导体材料我们十分困难国产化了,那末生产半导体材料的装备呢?有无美国手艺和美国货?假如美国发明我们可以自力生产半导体材料了,然则生产装备不卖给我们怎么办?

    我们如今用于半导体生产的刻蚀机,清洗机,CMP,薄膜堆积装备都已有国产的了,然则零部件另有无来自美国的?

    纵然我们顺遂的根据这个进度完成了,而谁又能保证将来三年中美关系就一帆风顺呢?

    这中心任何新的制裁落下,都邑给我国的半导体产业企业形成严重的影响,我们基本不具有放慢国产化进度的前提。

    第三个看法,美国具有制裁权利的大市场不只是半导体,另有航空航天产业,工业软件等。

    我国的国产化绝不能仅仅局限于半导体产业链,其他行业尤其是大型市场产业更应该加速国产化。下图来自美国半导体产业协会(SEMICONDUCTORINDUSTRY ASSOCIATION,简称:SIA)宣布的《2020年美国半导体产业概略》,2019年美国出口的五大工业品:

    • 第一是石油制品和原油,分别为940亿美圆和650亿美圆,和记1590亿美圆;

    • 第三是遨游飞翔器及其零部件:1250亿美圆

    • 第四是汽车整车:480亿美圆

    • 第五是半导体:460亿美圆

    固然这内里SIA没有统计汽车零部件出口,不过简朴的说,假如石油和石油制品不算的话,那半导体是美国的三大出口工业品之一。

    我们从美国的出口大工业品范畴来看,石油和汽车及其零部件出口范畴,美国非手艺垄断国度,制裁不了中国;半导体范畴中美差异虽然庞大,然则中国高低已熟悉到了事变的严重性。那末中国重要国产化的大市场方向内里,航空器范畴也是个大概的方向。

    两个缘由,起首这是美国出口的三大工业品之一,有着庞大的经济利益,其次美国在该范畴有着庞大的手艺优势,掌握着制裁的权利。

    像C919的许多子体系,包含发动机,航电体系,遨游飞翔控制体系,遨游飞翔数据纪录体系(黑匣子),刹车体系,辅佐动力体系等都有美国供给商介入。

    因此在生产ARJ21,以及在加速研制C919的中国商飞以及国内各大零部件供给商,应该吸收华为在应对美国制裁的履历,加大零部件库存量,毕竟飞机一年生产不了多少架,同时安排好零部件国产化进度表,常备不懈,高枕无忧。

    除了航空器,另有工业软件,这涉及到险些一切的制作业,我们的智能制作工场运用的工业软件,险些都依靠入口。

    工业软件,可以说工业这个属性大于软件这个属性,2020年5月美国制止半导体制作厂为华为制作用美国EDA(电子设想)东西设想出来的芯片,以及2020年6月美国制止哈工大和哈工程的先生和门生运用Matlab,已给我们一连的敲响了警钟。

    工业软件最为中心的是研发设想类,包含计算机辅佐设想CAD、仿真软件CAE、辅佐制作CAM、电子设想自动化EDA等,2019年我国整体90%以上仍然是运用外洋工业软件,许多工业软件公司虽然是德国法国的公司,然则就跟ARM一样,有部份部门在美国,一样须要美国的受权。

    中国如今除了半导体被美国制裁,各路资源入手下手大肆进入芯片设想制作的EDA范畴以外,其他范畴的工业软件现在还处于缺钱缺人的状况,在制作业走向智能化的本日,一切的先进制作业公司愈来愈依靠于工业软件来掩盖研发设想,生产制作,供给链,公司治理等全流程。

    这也是我国亟待国产化的范畴,而美国在该范畴也一样还手握制裁的权利。

     国产化,真的一点也不能放松。

    本文来自微信民众号:宁南山(ID:ningnanshan2017),作者:宁南山

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