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  • 自力FPGA厂商走向走投无路?

    本文来自微信民众号:半导体行业视察(ID:icbank),作者:蒋思莹,头图来自:unsplash

    在2010年之前的FPGA市场中,虽然有赛灵思和Altera两家巨子占有着大部分市场份额,但也有Lattice、Actel等企业在FPGA细分市场绽放优美。但在随后的5年中,由于一连串的并购使得这类市场款式发生了庞大的变化。

    2010年,Microsemi宣告以4.3亿美圆收买了当时市场排名第四的Actel;2015年,英特尔以167亿美圆收买排名第二的Altera;同年,Silicon Image被Lattice所收买;次年,Canyon Bridge Capital Partners意欲收买Lattice(该笔生意营业没有获得美国同意)。在历经这些曲折以后,赛灵思成为了为数不多的还在以自力FPGA身份而存在的企业。

    但前不久有音讯称,AMD设计收买赛灵思,假如二者杀青这笔生意营业,也就意味着国际上较大范围的自力FPGA厂商险些无一例外地走向了被吞并的运气。这让我们不禁入手下手从新审阅FPGA这个市场。为何这些优良的FPGA企业都走向了被收买的运气?

    并不大的FPGA市场

    FPGA市场一向被称为是一个小而美的市场。

    从市场范围上看,依据半导体行业协会(SIA)宣布的数据来看,2019年环球半导体行业销售额为4121亿美圆。在这千亿美圆的半导体市场当中,FPGA又能占多少?依据MRFR统计显现,2018年环球FPGA的市场范围徐行增进至63.35亿美圆。根据FPGA市场的增进一向坚持10%摆布的年复合增进率盘算,2019年,环球FPGA市场范围在70亿美圆摆布。依据这些统计数据举行大略盘算,便可得知FPGA市场仅能占到全部半导体市场不到2%的份额

    自力FPGA厂商走向走投无路?插图

    图源:Gartner、兴业证券经济与金融研究院

    固然,FPGA没法在市场范围和销量方面与CPU和GPU这类通用芯片等量齐观,但其凭借着可编程灵活性高、开发周期短、并行盘算效力高等上风,在半导体生长的长河中留下了浓墨重彩的一笔。依据公然报导,在FPGA短短三十多年的生长中,环球有60多家公司前后斥资数十亿美圆踏入FPGA范畴,个中不乏 Cypress、Atmel等生长不错的企业。

    自力FPGA厂商走向走投无路?插图1

    图源:Gartner、兴业证券经济与金融研究院

    但这些企业多数败兴而归,在这一轮厮杀当中,赛灵思、Altera、Lattice和Actel成为了FPGA市场的佼佼者

    就在FPGA市场方才构成了相对稳固的款式后,由于新兴运用的兴起,又再一次打破了这个市场的镇静。尤其是在5G以及AI的双轮驱动下,新的运用场景对芯片的盘算力提出了更高请求,FPGA则经由过程同时举行数据并行和使命并行盘算来顺应这类变化,因此,受到了市场的关注。

    在这类市场“钱”景的驱动下,再加上FPGA“全能芯片”的上风,这类趋向使得这个小而美的市场引起了许多企业的垂涎。因而,我们再次看到FPGA范畴的多起并购。与上一轮差别的是,这轮并购当中涌现了跨范畴巨子吞并,包含上文提到的英特尔收买Altera。

    龙头接踵被收买

    这些在半导体范畴中的巨子企业们会盯上FPGA这条小鱼,多是由于经由过程收买可以疾速填补其深耕市场的短板

    从五年前英特尔收买Altera这宗并购案上来看,当时的市场已显现出数据中心对高性能盘算的需求,而传统CPU很难支持这类需求,因而,GPU、FPGA和ASIC等器件得到了生长,由此所构成的异构盘算也成为了各大厂商争相计划的对象。

    而就在数据中心市场初现增进的过程当中,以Arm架构为基本的处理器也在对英特尔所占有的市场提议打击。以FPGA+基于Arm架构的CPU所组合的效劳器芯片也逐步涌现在市场当中,比方,赛灵思的ZYNQ系列,Altera的SoC FPGA体系。收买Altera后,英特尔可以将其FPGA与自家处理器相连系,助力英特尔保卫和拓展本身最红利的营业:即供给数据中心运用的效劳器芯片。

    除此之外,英特尔还在致力于物联网市场的生长,据相干报导显现,2014年,英特尔物联网芯片收入21亿美圆,同比增进19%,是英特尔增速最快的营业。而物联网芯片的生长也须要借助FPGA。据相干报导显现,Altera的FPGA手艺与英特尔的Atom芯片连系,有望在工业自动化掌握市场和高等驾驶助理体系市场庖代现有的手艺,在2020发生110亿美圆的增量可效劳市场。

    由于这些缘由,使得英特尔须要要融会Altera的FPGA手艺,来匹敌来自各方的应战以及抢占将来的市场。因而,我们看到,在收买了Altera以后,英特尔成立了新的营业部门——可编程解决方案事业部(PSG)。除了增强现有的 FPGA 营业,可编程解决方案事业部还将与英特尔数据中心事业部和物联网事业部密切合作,推出下一代高度自定义集成产物和解决方案。在这五年当中,英特尔连续推出了Stratix 10 GX、Stratix 10 TX、Stratix 10 DX以及基于10nm工艺的新款FPGA ——Agilex。

    基于这笔收买,使得英特尔完美了其在异构时期所须要的架构。而作为英特尔的老敌手,AMD要想争夺更多的市场,在其已具有了CPU和GPU产物线后,再向FPGA范畴拓展,收买就成为了一条捷径。尤其是在现在AMD运营状况优越、现金足够的状况下,收买一家FPGA企业便可以更好地与英特尔举行合作。而赛灵思作为现在市场中为数不多的自力FPGA巨子企业,也天然受到了AMD的喜爱。

    但赛灵思面临的景况却与当时的Altera有所差别,根据当时这两大巨子的状况来看,Altera落后于赛灵思,被英特尔收买后,也许可以助力他们与赛灵思之间的合作。当时,Gartner的分析师曾示意,这桩生意营业让Altera获得逾越敌手赛灵思的更多资本,从赛灵思手里抢到市占率。

    而面临异构整合的新情势,赛灵思也尝试着做出了转变。2018年终,赛灵思宣告了公司的新战略,即数据中心优先、加快中心市场生长及驱动自顺应盘算,旨在使赛灵思从器件公司转型成为平台公司。2019年是赛灵思执行新战略第一年,在这一年中,赛灵思的年收入初次迈30亿美圆大关。而支持着赛灵思立异高的背地,恰是数据中心为其带来的时机。在这一点上,赛灵思和AMD的目的不约而同,这也许也是二者大概握手成交的契机。

    自力FPGA企业远景怎样

    在巨子前后被收买以后,自力FPGA企业的将来成为了许多人体贴的问题。

    在许多业内人士看来,自力FPGA企业仍具有很高的代价。高云半导体资深市场司理赵生勤在接收半导体行业视察采访的时刻示意,团体FPGA市场是逐年增进的,这类市场趋向无论是关于并购企业,照样自力FPGA企业来讲都是有益的,他们都有各自善于的范畴和各自的上风,并不会由于大厂的并购吸收掉自力FPGA企业的市场时机。

    从相干数据看来,团体的FPGA市场的范围照样会逐年的扩大,而市场的增进也将坚持10%摆布的年复合增进率,近几年来跟着5G,AI等行业的生长,将来的增进率展望甚至会凌驾10%。

    这类市场趋向,也为自力FPGA带来了新的生长时机。“由于自力FPGA厂家具有充足的灵活性,尤其是在产物计划和市场战略方面,这使得它们可以自立而且敏捷地举行调解,疾速相应市场需求”,赵生勤进一步指出:“很显然,关于算法敏捷迭代的新时期,新的需求不断涌现,自力FPGA企业将会比任何时期具有更多的时机。”

    但从现在来看,伴跟着自力FPGA巨子被吞并,这个市场也涌现了变化。赵生勤通知记者,从短时间来看,巨子公司的并购大概会对团体市场带来一些短暂的波动,比方价钱,交期等各方面的影响。但从久远来看,这类波动会很快停息,市场会逐步趋于稳固。

    中国厂商的时机?

    就现在市场状况而言,除了近来堕入收买听说的赛灵思外,外洋坚持自力性的FPGA企业包含Lattice、Achronix和Flexlogic等企业,其他则是国内的紫光同创、高云半导体、安路科技、京微齐力、复旦微电子和智多晶、AGM等一大波相对年青的企业。在这个中,中国的FPGA市场和玩家都成为了这块市场当中一股不可无视的气力。

    赵生勤指出,在这轮FPGA市场的革新当中,国产自力FPGA企业将负担更多国产化需求角色。与此同时,国产自力FPGA企业也将更多的助力遍地开花的国产芯片企业的兴起,并在差异化运用场景满足各种需求。

    但赵生勤也认可,就中国区市场而言,自力的FPGA企业无论是外洋的Lattice,照样国内的几家企业,现在可以掩盖的都是一些中低端的市场。她进一步指出:“从手艺层面来看,自力的国产FPGA和外洋巨子差异较大,自力FPGA厂商应当去挖掘更多的差异化市场,贴合细分市场需求举行“微立异”,在新兴的市场中追求更多的生长。”

    她示意,参照Altera被英特尔收买后的状况看,其团体的生长方向以及关注的重点市场方面肯定会有一些影响。假如AMD胜利收买赛灵思,他们大概会在自动驾驶,人工智能,大数据等市场举行CPU和FPGA的整合,也就是在高端市场方面的强强团结。假如是如许,他们在中低端市场的关注度势必会有所削弱,而这也许可以给国产FPGA企业更多的时机

    别的一方面,从市场情势和国度政策的层面来看,就国产FPGA企业来讲,受中美关系的影响,国产化这个趋向已在各行各业都逐步凸显,许多范畴都在举行FPGA的国产化切换。所以,基于兼容战略的国产化替换也是国产FPGA企业要关注的重点。

    但不可否认的是,纵然巨子FPGA厂商被收买了,但他们对这个市场的影响力照旧还在(客岁,被英特尔收买的Altera,依旧稳居第二)。这也就意味着,在举行国产切换的过程当中,国内自力FPGA厂商照旧要面临与巨子之间的合作,而鉴于这些国际巨子之间的团结,他们对高端范畴的把控大概会越发严厉,这也会为国内厂商翻开这些市场形成更大的难题。

    也就是说,国内自力FPGA企业另有很长的一段路要走。那末问题来了,这段路应当怎样去走?

    对此,赵生勤示意:“在接下来的生长中,国内FPGA厂商应当注重增强本身产物的研发和立异,构成更多的手艺壁垒;增强“微立异”,更快的占据差异化市场,构成行业壁垒;关注新兴市场,在新市场构成范围之前,打造优越的专利壁垒。除此之外,半导体行业的“强强团结”非常重要,因此,打造优越的上下游生态圈也至关重要。”

    本文来自微信民众号:半导体行业视察(ID:icbank),作者:蒋思莹

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